重磅会议官宣了, 反内卷出大招, 创新药又来利好!
- 2025-07-26 13:34:02
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今天A股收盘站住3600了,这是3年半以来的首次。个股4400家上涨,仅900多家下跌,中位数+0.97%!你们都赚钱了吧。
最近指数这老汉推车,比美股还美股。感觉这市场就是一趟高铁,哪怕你下车抽根烟,也可能被甩下追不上了!不得不服气。
当然,我理解很多人的无力感,尤其是信仰科技的散户。这几天妥妥在躲牛市了。看着别人赚大钱,自己在打酱油,这比自己亏大钱还难受。
确实,在牛市踏空比被套难受多了!因为我们市场比较疯,修炼不到位的,沉不住气的,就会东张西望的!这个过程太考验心理了。
爱股君不想鼓吹牛市了,因为说过太多次。不管你有没有赚到钱,希望保持耐心,牛市里有个特点,只要不是特别垃圾的,总能轮得到的!除非你有胜率更高的做法,否则慢就是快。
最后祝大家都能在这一波慢牛中上岸,把利润带走。当然现在还早,有大的风险事,我会第一时间提醒大家的!
段子说,股民一生必须要去的三个地方:1、雄安;2、雅鲁藏布江;3、海南。明天会不会再加上谁,拭目以待吧。
1、 官宣:上海举办的世界人工智能大会出席规格很高
点评:这次世界人工智能大会,中方已邀请来自40余个国家和国际组织的高级别代表出席会议。参会企业800多家,规模空前,多家AI和机器人头部企业都会参与!
这也是2023年后国家顶层再次出席该会议,规格很高。本次大会的主题为“智能时代,同球共济”,市场预期新一轮产业政策,比如算力基建、数据要素等有望加速出台。
毫无疑问这肯定是利好,从历史经验来看,2023年大会后AI板块一周涨幅超8%,CPO、算力等细分板块全线大涨!
这几天科技催化挺多,外部有美国发布AI行动计划的刺激,内部有人工智能大会!爱股君想说,很多人在科技股(尤其是半导体)躲牛市,这个尴尬应该很快要过去了。
明天看好资金回流泛科技,重点留意国产算力,AI应用等方向,相对滞涨。当然最近反内卷、水电站主线太强大,资金还要来回拉扯,回到科技股还需要时间!
2、两部门出手:完善低价倾销认定标准 规范市场价格秩序 治理“内卷式”竞争
据国家发改委网站消息,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,国家发改委、市场监管总局研究起草了价格法修正草案(征求意见稿),24日向社会公开征求意见!此次公开征求意见时间为2025年7月24日至8月23日。
点评:两部门出手,时隔27年价格法重新修订!最核心的是把反内卷写入修正案,足以体现上面的重视和决心。
对A股来说,反内卷才是真正的主线,各行各业都在加速落实!比如今天,一是传出金融开始反内卷;二是江西主要的8个锂矿的许可证将不予续期,之后将进行长期的暂停和整改。
金融开始反内卷是真的,锂矿的传闻被证伪。但市场依然借机炒作,碳酸锂期货、多晶硅期货全部大涨,今天锂矿个股也涨停了好几个!
总之,这波反内卷浪潮本身就是高层推动的,力度很大。现在市场氛围好,所以任何的利好市场都照单全收!
当然,反内卷的只是一方面,更关键的是需求端刺激。现在有一个问题是,如果上游涨价太快,中下游却没办法那么快涨价!或者涨价了用户不买账,需求没起来的话,会比较麻烦。
所以,最理想状态是反内卷+扩内需能够同时释放,把经济拉到适度通胀。我觉得A股4000点也是有戏的,看看看具体的效果吧!
3、创新药又来利好!三生国健与辉瑞签下百亿大单
根据协议条款,三生制药将获得辉瑞12.5亿美元的付款。辉瑞还将对三生制药进行1亿美元的股权投资。此外,协议为辉瑞提供了扩大授权范围的选择权,可通过支付最高1.5亿美元,获得SSGJ-707在中国的独家开发和商业化授权。
点评:今天创新药对外授权又有一个大单,三生国健与辉瑞达成合作。根据合作条款,最高能拿到21亿美元,折合人民币超过百亿,这是一笔巨款了!
最近医药催化很多,今天盘中,国家医保局:集采中选不再简单以最低报价作为参考。晚上,三生国健:与辉瑞就707项目签署许可协议正式生效。
今年港股创新药涨幅第一,主要就是BD大单不断;很多公司订单比市值还高,股价自然就暴涨了。A股创新药也是最强主线,一直在走独立牛市!
医药股是个很大的板块,现在创新药的风口,慢慢转到CRO、医疗器械和医疗服务、中药等等,这些板块有一定的补涨机会!
4、央广网:封关在即 海南自贸港持续“圈粉”外资
点评:今晚央媒继续给海南打call,机构也有海南的电话会。昨天官宣封关海南板块兑现大跌,今天基本上全部涨停了, 真是个神经病。
中信证券表示,封关最大意义在于贸易端开放,长期利好海南国际旅游消费中心建设。离岛免税可能长期受益!
昨天爱股君说了,海南这个自贸港,它的意义不亚于当年的深圳,对标的是新加坡、迪拜这些城市。“在中美缓和、中欧缓和的大背景下,海南封关的战略意义,对内外资吸引更加重要。
当然,海南板块一直都持续性不大好,今晚也有很多不看好的!所以持续性不好说,明天涨停潮后明天可以看强度,如果低于预期就不要参与了。
每日侃市:
其它的消息。
商务部:对战略矿产走私出口零容忍。稀土作为核心战略资源,在高端制造领域具有不可替代性,这也是我们卡脖子的利器!
总之,打击走私+海外价格维持高位。随着出口逐步恢复,有利于稀土价格继续看涨,几大稀土龙头估值还有重塑空间。
上海将发放智能网联汽车示范运营牌照。这个已经传出来几天了,锦江在线、大众交通这几个票最近都挺强的。
但最近市场氛围好,明天不一定兑现,搞不好继续往上干,这就是A股!
央行、农业农村部:印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》。
商务部:将持续深化国际消费中心城市培育建设,营造国际化消费环境,扩大品质化消费供给,创新多元化消费场景。
这两个今晚吹的不多,但可能有一定的预期差。
雅下水电站。今天还有16家涨停,明天继续残酷淘汰赛。这个题材已经四天了,今天所有票都能买得到了!
明天估计全都要开板,但肯定会反包涨停几家。今天整体还是工程机械与水利基建更强,工程机械涨停6只,水利基建涨停5只,民爆2只,水泥2只,其余的占4只。
上海市委财经委会议:要加快推动海洋经济高质量发展 发挥龙头企业作用 。海洋经济很久没动了,这里面很多有军工题材,今天泰国和柬埔寨干起来了,算是个小刺激。
今晚外围市场比较波澜不惊,没有我大A这么火热。明天周五了,如果还来一根阳线,那就是涨一周啦!
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